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　　投资：虽然钢铁行业现阶段面对供需矛盾凸起等搅扰，行业利润全体下行，但陪伴系列“稳增加”政策纵深推进，钢铁需求总量无望正在房地产建底企稳、基建投资稳中有增、制制业持续成长、钢铁出口高位等支持下连结平稳或以至边际略增，反不雅平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且财产集中度持续趋强，钢铁行业供需总体形势无望维持平稳。取此同时，经济高质量成长和新质出产力宏不雅趋向下，出格是受益于能源周期、国产替代、高端配备制制的高壁垒高附加值的高端钢材无望充实受益。总体上，我们认为将来钢铁行业财产款式无望稳中趋好，叠加当前部门公司曾经处于价值低估区域，现阶段仍具布局性投资机缘，特别是具有较高毛利率程度的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，将来存正在估值修复的机遇，维持行业“看好”评级。关心：1）设备先辈性高、环保程度优的区域性龙头企业山东钢铁、华菱钢铁、首钢股份、南钢股份、沙钢股份、三钢闽光等；2）结构整合沉组、具备优异成长性的宝钢股份、马钢股份、新钢股份、鞍钢股份等；3）充实受益新一轮能源周期的优特钢企业久立特材、方大特钢、中信特钢、常宝股份、武进不锈等；4）具备凸起合作劣势的高壁垒上逛原料供应企业首钢资本、河钢资本、方大炭素等。

　　本周，铁水日产环比下降，但仍超出往年同期程度（截至7月11日，日均铁水产量为239。81万吨，周环比下降1。04万吨，同比添加0。49万吨）。五大钢材品种社会库存周环比下降0。23%，五大钢材品种厂内库存周环比添加0。42%。本周原料价钱全体下跌，日照港粉矿（62%Fe）上涨27。0元/吨，京唐港从焦煤库提价上涨60。0元/吨。需留意的是，7月1日，地方财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国同一大市场扶植、海洋经济高质量成长等问题。会议指出，纵深推进全国同一大市场扶植，根基要求是“五同一、一”，即同一市场根本轨制、同一市场根本设备、同一行为标准、同一市场监管法律、同一要素资本市场，持续扩大对内对外。而且强调，要聚焦沉点难点，依法依规管理企业低价无序合作，指导企业提拔产物质量，鞭策掉队产能有序退出等。我们认为，正在海外关税影响下，出口占比力低的普钢公司受影响较小，叠加国度“稳增加”政策下，房地产、基建等行业用钢需求无望边际改善。当前，普钢吨钢利润可不雅，外行业“反内卷”布景下，吨钢利润或继续扩大，普钢公司业绩改善空间较大，无望送来价值修复，钢铁板块亦无望送来设置装备摆设良机。

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　　铁水产量环比下降。截至7月11日，样本钢企高炉产能操纵率89。9%，周环比下降0。39百分点。截至7月11日，样本钢企电炉产能操纵率50。4%，周环比下降0。69百分点。截至7月11日，五大钢材品种产量761。0万吨，周环比下降12。33万吨，周环比下降1。59%。截至7月11日，日均铁水产量为239。81万吨，周环比下降1。04万吨，同比添加0。49万吨。截至7月11日，五大钢材品种社会库存914。0万吨，周环比下降2。12万吨，周环比下降0。23%，同比下降29。02%。截至7月11日，五大钢材品种厂内库存425。6万吨，周环比添加1。77万吨，周环比添加0。42%，同比下降12。29%。

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　　本周市场表示：本周钢铁板块上涨3。90%，表示优于大盘；此中，特钢板块上涨1。64%，长材板块上涨2。78%，板材板块上涨4。51%；铁矿石板块上涨7。16%，钢铁耗材板块上涨3。89%，商业畅通板块上涨4。80%。

　　普钢价钱环比添加。截至7月11日，普钢分析指数3428。5元/吨，周环比添加38。51元/吨，周环比添加1。14%，同比下降10。21%。截至7月11日，特钢分析指数6573。2元/吨，周环比下降3。29元/吨，周环比下降0。05%，同比下降4。44%。截至7月11日，螺纹钢高炉吨钢利润为196元/吨，周环比添加9。0元/吨，周环比添加4。81%。截至7月11日，建建用钢电炉平电吨钢利润为-91元/吨，周环比添加4。0元/吨，周环比添加4。21%。

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　　从焦煤价钱环比持平。截至7月11日，日照港粉矿现货价钱指数（62%Fe）为751元/吨，周环比上涨27。0元/吨，周环比上涨3。73%。截至7月11日，京唐港从焦煤库提价为1310元/吨，周环比上涨60。0元/吨。截至7月11日，一级冶金焦出厂价钱为1440元/吨，周环比持平。截至7月11日，样本钢企焦炭库存可用为11。64天，周环比添加0。1天，同比添加1。3天。截至7月11日，样本钢企进口铁矿石平均可用为23。38天，周环比添加0。9天，同比添加2。5天。截至7月11日，样本焦化厂焦煤库存可用为11。03天，周环比添加0。6天，同比添加0。6天。

　　风险峻素：地产进一步下行；钢铁冶炼手艺发生严沉改革；钢铁工业高质量成长历程畅后；钢铁行业供给侧政策发生严沉变化；钢材出口面对目标国关税壁垒。